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Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats semestriels 2020

Comptes consolidés du Groupe ADP au 30 juin 2020

Le Groupe ADP a démarré la phase d'identification et d'évaluation à la juste valeur des actifs et passifs identifiables du Groupe GMR Airports Ltd en date du 26 février 2020. Les travaux d'estimation n'étant pas finalisés au 30 juin 2020, le tableau ci-après présente les premières estimations provisoires.

Juste valeur

(en millions d'euros)

GMR Airports

Actifs et passifs acquis - à 100%

Total actifs non courants

5 288

Total actifs courants

1 433

Total passifs non courants

2 469

Total passifs courants

761

Actifs nets à 100%

3 491

(Dont) Actifs nets part du Groupe

2 089

Quote part de situation nette acquise (24,99%)

A

522

Juste valeur à la date de prise de contrôle*

B

679

Ecart d'acquistion provisoire

B-A

157

* y compris frais d'acquisition des titres

Emission d'un emprunt obligataire de 2,5 milliards d'euros

Aéroport de Paris SA a émis un emprunt obligataire le 2 avril 2020 qui comporte 2 tranches d'un montant total de 2,5 milliards d'euros ayant les caractéristiques suivantes :

 emprunt de 1 milliard d'euros, portant intérêt au taux de 2,125%, venant à échéance le 2 octobre 2026,

 emprunt de 1,5 milliard d'euros, portant intérêt au taux de 2,75%, venant à échéance le 2 avril 2030.

Impact du Covid-19 sur la situation financière du Groupe

La chute du trafic des aéroports du Groupe présentée ci- avant (cf. note 2.1) a eu des impacts matériels sur la situation financière consolidée du Groupe et en particulier sur :

Charges de personnel

Afin d'accompagner la décroissance brutale de son activité, le Groupe a notamment eu recours dès que nécessaire et lorsque cela était possible à l'activité partielle de ses salariés. Ainsi, en France, dans les principales sociétés du Groupe, le recours à l'activité partielle a été mis en œuvre à partir de la mi-mars et porte sur une fourchette allant de 60 à 80 % des effectifs équivalent taux plein (hors effet congés). Dans les filiales étrangères, l'accompagnement de la décroissance d'activité a été adapté en fonction des contraintes réglementaires et des mesures gouvernementales locales. Ainsi, en Turquie, les mesures incluent notamment la mise en œuvre d'un dispositif d'activité partielle à compter du 01 avril, la prise de congés sans solde ainsi que des réductions d'éléments de rémunération. Les mesures d'économies ainsi que la réduction d'activité de ses salariés ont permis de réduire de 96 millions d'euros par rapport à 2019 les charges de personnel sur le premier semestre 2020 (cf. note 5.1).

Le chiffre d'affaires ;



les charges de personnel ;



Les autres charges opérationnelles ;



 Les écarts d'acquisition, les immobilisations incorporelles et corporelles ;

Les titres mis en équivalence ;



 Les créances client et autres actifs courants ;

L'endettement net du Groupe.



Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du Groupe ADP au 30 Juin 2020 s'élève à 1 168 millions d'euros, et accuse une baisse de 46,5% par rapport au 30 juin 2019. Cette baisse concerne l'ensemble des secteurs d'activité du Groupe (cf. note 4.2).

Autres charges opérationnelles

Le Groupe ADP a engagé un important plan d'optimisation opérationnel et financier. Ce plan a notamment pour but de

Groupe ADP – Rapport financier semestriel 2020 | 40