Rapport Annuel du Groupe ADP

I NFORMAT I ONS F I NANC I ÈRES CONCERNANT LE PATR I MO I NE , LA S I TUAT I ON F I NANC I ÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 6 Comptes consolidés du Groupe ADP au 31 décembre 2023

Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers s’analysent comme suit :

Total des échéances contractuelles au 31/12/2023

Montant au bilan au 31/12/2023

0 - 1 an

1 - 5 ans Plus de 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

7 691 1 689

7 762 1 626

500 594

2 962

4 300

709

323

111

111

14 16

57

40

Autres emprunts et dettes assimilées

175 156

175

157 531

2

Intérêts sur emprunts

1 009

163

315

Emprunts et dettes financières hors dérivés

9 822

10 683

1 287 1 021

4 416

4 980

Fournisseurs et comptes rattachés

1 021

1 021

- -

- -

Passifs sur contrats

3

3

3

1 575

1 575

875

363

337

Autres dettes et autres passifs non courants 1

Dettes en coût amorti

12 421

13 282

3 186

4 779

5 317

Décaissements Encaissements

- -

558

38

493

27

(618) (60)

(56) (18)

(525)

(37) (10)

Swaps de couverture

10

(32)

TOTAL 5 306 1 Les autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des obligations contractuelles, telles que les dettes fiscales et sociales. 12 431 13 222 3 168 4 747

COVENANTS

entraîner un recours limité vis-à-vis des actionnaires. Les contrats assortis de tels engagements représentent 19 % du montant total des emprunts du groupe au 31 décembre 2023. À cette date, les ratios sont respectés, à l’exception de deux concessions à l’international AIG et TAV Tunisia (cf. note 9.4.1).

Les contrats de financement dans le cas des concessions opérées notamment par les sociétés de gestion aéroportuaires du Groupe ADP dont AIG et TAV Airports sont actionnaires comportent des clauses de remboursement anticipé en cas de non-respect de certains ratios financiers. En cas de manquement durable, les prêteurs peuvent imposer des conditions de défaut qui peuvent

Les dettes comptabilisées au bilan comprenant des covenants s’analysent comme suit :

Nominal restant dû au 31/12/2023

Montant soumis à des covenants

Montant en %

(en millions d’euros)

ADP

7 593

188

2% 0% 0% 0% 0% 0%

Extime Duty Free Paris

38 15

- -

Extime Travel Essentials Paris

AIG

110

110

100%

ADP International Americas

8

- - -

ID Services

1 1

Hub One

TAVA

1 704

1 544

91% 86%

TAV Holding TAV Tunisie

422 242 186 106 194 213 172 100 69

362 242 186 106 194 213 172 69

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TAV Izmir

TAV Macedonia

TAV Bodrum

TAV Kazakhstan

Almaty International Airport

TAV Ankara

Autres

-

0%

TOTAL

9 470

1 842

19%

500

AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023