Rapport Annuel du Groupe ADP

I NFORMAT I ONS F I NANC I ÈRES CONCERNANT LE PATR I MO I NE , LA S I TUAT I ON F I NANC I ÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 6 Comptes consolidés du Groupe ADP au 31 décembre 2023

La variation des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2023 s’établit comme suit :

Variations de périmètre

Variation de juste valeur

Variation non monétaire

Au 31/12/2023

Au 31/12/2022

Variation monétaire

Autres variations

Variation de change

Augmentation/ souscription 1

Rembourse- ment 1

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Emprunts bancaires Autres emprunts et dettes assimilées TOTAL DETTES LONG TERME Obligations locatives Emprunts et dettes financières hors dérivés et hors intérêts courus non échus Intérêts courus non échus Instruments financiers dérivés passif TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

7 818 1 761

361

(502) (442)

(141) (66)

- -

-

12

- -

2

7 691 1 689

376

(19)

-

13

173

3

(18)

(15)

-

(4)

-

11

10

175

9 752

740 (962)

(222)

- -

(23)

12

11

25 40

9 555

90

-

(18)

(18)

(1)

-

-

111

9 842

740

(980)

(240)

-

(24)

12

11

65

9 666

-

21

(3)

-

-

(15)

156

153

-

-

-

-

-

564

-

-

565

1

-

-

9 996 50 10 387 1 Les augmentations/souscriptions et remboursements d’emprunts et dettes financières hors dérivés et hors intérêts courus non échus sont présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés respectivement en « Encaissements provenant des emprunts à long terme » et « Remboursement des emprunts à long terme ». 740 (980) (240) 21 (27) 576 11

pour 500 millions d’euros, le remboursement d’emprunts bancaires chez TAV pour 347 millions d’euros (dont un emprunt bancaire chez TAV Airports pour 254 millions d’euros) et le remboursement d’un emprunt bancaire chez AIG pour 62 millions d’euros ; ◆ la comptabilisation d’un instrument dérivé passif de 555 millions d’euros au titre d’une option d’achat sur les obligations FCCB mises en place dans le cadre du projet de fusion entre GIL & GAL. Concernant les instruments dérivés actifs et passifs, les évaluations sont faites par des experts indépendants en lien avec l’opération décrite en note 2 « Faits marquants » conclues dans le cadre du projet de fusion.

L’endettement brut du Groupe ADP a augmenté de 211 millions d’euros sur l’année 2023. Cette hausse s’explique principalement par : ◆ la souscription de nouveaux emprunts pour 740millions d’euros, dont un nouvel emprunt obligataire chez TAV Airports pour un montant de 400 millions de dollars américains (361 millions d’euros) et la souscription de nouveaux emprunts bancaires chez TAV pour 368 millions d’euros (dont un nouvel emprunt bancaire chez TAV Ankara pour 170 millions d’euros) ; ◆ le remboursement d’emprunts pour 962 millions d’euros, dont le remboursement d’un emprunt obligataire chez ADP SA

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023