Document d'enregistrement universel 2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2019

Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers s’analysent comme suit :

Total des échéances contractuelles Au 31/12/2020

Montant au bilan Au 31/12/2020

Plus de 5 ans

0 - 1 an 1 - 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

8 594 1 784

8 702 2 117 108 243 1 595 12 765

400 809

1 902

6 400

821

487

111

13

63 25

32

Autres emprunts et dettes assimilées

243

65

153

Intérêts sur emprunts

175

252

696

647

Emprunts et dettes financières hors dérivés

10 907

1 539

3 507

7 719

Fournisseurs et comptes rattachés

682

682

682 533

-

-

Autres dettes et autres passifs non courants 1

1 278

1 278

343

402 8 121

Dettes en coût amorti

12 871

14 729

2 758

3 850

Décaissements Encaissements

- -

59

18

37 (1) 36

4

(9) 50

(8)

-

Swaps de couverture

57

10

4

Décaissements Encaissements Swaps de trading

- -

5

5

- - -

- - -

(1)

(1)

(8)

4

4

TOTAL

12 920

14 783

2 772

3 886

8 125

1 Les autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des obligations contractuelles, telles que les dettes fiscales et sociales.

Covenants Les contrats de financement liés aux concessions comportent généralement des clauses de remboursement anticipé en cas de non-respect des ratios

financiers. Ces contrats représentent 12,4 % du montant total des emprunts du groupe au 31 décembre 2020. À cette date, les ratios sont respectés, à l’exception de deux concessions à l’international (cf. note 9.4.1).

Les dettes comptabilisées au bilan comprenant des covenants s’analysent comme suit :

Dette au bilan au 31/12/2020

Montant soumis à des covenants

Montant en %

ADP

8 819

225

3 % 0 % 0 %

Société de Distribution Aéroportuaire

70 20

- -

Relay@ADP

AIG

239

239 803 330

100 % 65 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

TAVA

1 230

TAV Tunisie

330

TAV Esenboga

61

61

TAV Izmir

226

226

TAV Macedonia

37

37

TAV Bodrum

129

129

HAVAS Autres

113

20

18 % 0 % 12 %

334

-

TOTAL

10 378

1 267

254

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