Document d'enregistrement universel 2020

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

TRÉSORERIE ET CAPITAUX

PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES

FACTEURS DE RISQUES

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

APERÇU DES ACTIVITÉS

ORGANIGRAMME

ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

Cet emprunt comporte les caractéristiques suivantes : ◆ emprunt de 750 millions d’euros : ◆ format : taux fixe, ◆ remboursement : in fine, ◆ durée : 8,5 ans, ◆ taux annuel : 1,00 %, ◆ marge au re-offer : 150 bps au-dessus du mid swap , ◆ taux re-offer : 1,266 %, ◆ date de règlement : 2 juillet 2020, ◆ date d’échéance finale : 5 janvier 2029 ; ◆ emprunt de 750 millions d’euros : ◆ format : taux fixe, ◆ remboursement : in fine , ◆ durée : 12 ans, ◆ taux annuel : 1,50 %, ◆ marge au re-offer : 175 bp au-dessus du mid swap , ◆ taux re-offer : 1,649 %, ◆ date de règlement : 2 juillet 2020, ◆ date d’échéance finale : 2 juillet 2032.

Voir également la note 9 de l’annexe aux comptes consolidés présentée au chapitre 18. Le 2 avril 2020, Aéroports de Paris a perçu le produit de l’émission de l’emprunt obligataire qu’elle a lancé le 26 mars 2020 pour un total de 2,5 milliards d’euros en deux tranches de 1 et 1,5 milliards d’euros respectivement. Cet emprunt comporte les caractéristiques suivantes : ◆ emprunt de 1 milliard d’euros : ◆ format : taux fixe, ◆ remboursement : in fine , ◆ durée : 6,5 ans, ◆ taux annuel : 2,125 %, ◆ marge au re-offer : 240 bps au-dessus du mid swap , ◆ taux re-offer : 2,303 %, ◆ date de règlement : 2 avril 2020, ◆ date d’échéance finale : 2 octobre 2026 ; ◆ emprunt de 1,5 milliard d’euros : ◆ format : taux fixe, ◆ remboursement : in fine, ◆ durée : 10 ans, ◆ taux annuel : 2,75 %, ◆ marge au re-offer : 290 bp au-dessus du mid swap , ◆ taux re-offer : 2,962 %, ◆ date de règlement : 2 avril 2020, ◆ date d’échéance finale : 2 avril 2030. Le 2 juillet 2020, Aéroports de Paris a perçu le produit de l’émission de l’emprunt obligataire qu’elle a lancé le 25 juin 2020 pour un total de 1,5 milliard d’euros en deux tranches de 750 millions d’euros chacune.

Le 11 juin 2019, Aéroports de Paris a lancé le placement d’un emprunt obligataire d’un montant total de 800 millions d’euros à quinze ans ayant les caractéristiques suivantes : ◆ format : taux fixe, ◆ remboursement : in fine , ◆ taux annuel : 1,125 %, ◆ marge au re-offer : 63 bp au-dessus du mid swap , ◆ taux re-offer : 1,231 %, ◆ date de règlement : 18 juin 2019, ◆ date d’échéance finale : 18 juin 2034.

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8.3

GESTION DES RISQUES FINANCIERS

Voir la section 3.2 et la note 9 de l’annexe aux comptes consolidés présentée au chapitre 18.

8.4

ENGAGEMENTS DU GROUPE

Engagements en matière d’investissements

Engagements hors bilan Voir la note 15 de l’annexe aux comptes consolidés figurant au chapitre 18.

Les seuls investissements ayant fait l’objet d’engagements fermes de la part d’Aéroports de Paris sont ceux décrits dans le Contrat de Régulation Économique. Voir la section 5.7.2 « Investissements en cours ».

Engagements sociaux Voir la note 5 de l’annexe aux comptes consolidés figurant au chapitre 18.

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AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020