Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2019

9.4.1 Détail des emprunts et dettes financières Les emprunts et dettes financières s’analysent ainsi à la clôture :

Au 31/12/2019

Part non courante

Part courante

Au 31/12/2018

Part non courante

Part courante

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Emprunts bancaires (i) Obligations locatives

5 167 1 758

4 669

498 677

4 678 2 078

4 379 1 350

299 728

1 081

82

73

9

-

-

-

Autres emprunts et dettes assimilées

245

188

57 119

212

180

32 98

Intérêts courus non échus

119

-

98

-

Emprunts et dettes financières hors dérivés

7 371

6 011

1 360

7 066

5 909

1 157

Instruments financiers dérivés passif

68

66

2

63

61

2

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

7 439

6 077

1 362

7 129

5 970

1 159

(i) La part courante des emprunts bancaires intègre notamment les emprunts bancaires de TAV Tunisia. N’ayant pas respecté les conventions de financement les emprunts bancaires de TAV Tunisia sont présentés en dettes exigibles pour un montant de 341 millions d’euros au 31 décembre 2019. Des négociations sont en cours pour restructurer cette dette et des accords de refinancement devraient être signés début 2020 (cf. note 2).

La variation des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2019 s’établit comme suit :

Au 31/12/2019

Au 31/12/2018

Augmentation/ souscription 1 Remboursement 1

Variation de change

Variation de juste valeur

Variations de périmètre

Autres variations

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

4 678

786

(303)

-

3

-

3

5 167

2 078

62

(380)

5

(8)

3

(2)

1 758

-

55

(10)

-

-

-

37

82

Autres emprunts et dettes assimilées Intérêts courus non échus Emprunts et dettes financières hors dérivés

212

29

(66)

3

-

80

(13)

245

98

134

(116)

-

-

-

3

119

7 066

1 066

(875)

8

(5)

83

28

7 371

Instruments financiers dérivés passif TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

63

-

-

-

4

-

1

68

7 129

1 066

(875)

8

(1)

83

29

7 439

1 Les augmentations/souscriptions et remboursements d’emprunts et dettes financières hors dérivés, hors obligations locatives et hors intérêts courus non échus sont présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés respectivement en « Encaissements provenant des emprunts à long terme » et « Remboursement des emprunts à long terme ».

234

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019