Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2022

La variation des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2022 s’établit comme suit :

Variations de périmètre

Variation de juste valeur

Variation non monétaire

Au 31/12/2022

Au 31/12/2021

Variation monétaire

Autres variations

Variation de change

Augmentation/ souscription 1

Rembourse ment 1

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Emprunts bancaires Autres emprunts et dettes assimilées

8 206 1 656

-

(400) (363)

(400)

- -

-

12

- 1

- -

7 818 1 761

455

92

12

-

166

6

(7)

(1)

-

7

-

-

1

173

TOTAL DETTES LONG TERME

10 028

461

(770)

(309)

- -

19

12

1

1

9 752

Obligations locatives Emprunts et dettes financières hors dérivés et hors intérêts courus non échus

100

-

(20)

(20)

-

-

2

8

90

10 128

461

(790)

(329)

-

19

12

3

9

9 842

Intérêts courus non échus

147

-

-

1

2

-

-

3

153

Instruments financiers dérivés passif TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

38

-

-

1

(37)

-

(1)

1

10 313 9 996 1 Les augmentations/souscriptions et remboursements d’emprunts et dettes financières hors dérivés et hors intérêts courus non échus sont présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés respectivement en « Encaissements provenant des emprunts à long terme » et « Remboursement des emprunts à long terme ». 461 (790) (329) 1 22 (25) 3 11

6

L’endettement brut du Groupe ADP a baissé de 240 millions d’euros sur l’année 2022. Cette baisse s’explique principalement par : ◆ le remboursement de l’emprunt obligataire de 400 millions d’euros arrivé à échéance en février 2022 ainsi que la contraction d’un nouvel emprunt bancaire pour 302 millions d’euros chez TAV Kazakhstan compensé par l’émission de 106 millions d’euros et le remboursement d’autres emprunts dans le sous-groupe TAV pour environ 135 millions d’euros ; ◆ 375 millions d’euros sur la concession de l’aéroport d’Antalya.

9.4.2 Endettement financier net

L’endettement financier net tel que défini par le Groupe ADP correspond aux montants figurant au passif du bilan sous les postes emprunts et dettes financières à long terme et emprunts et dettes financières à court terme, la dette liée à l’option de vente des minoritaires, diminués des instruments dérivés actif, de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restriction.

Cet endettement financier net se présente ainsi à la clôture :

Au 31/12/2022

Au 31/12/2021

Part non courante

Part courante

Part non courante

Part courante

(en millions d’euros)

Emprunts et dettes financières

9 996

8 763

1 233

10 313

9 144

1 169

Dette liée à l’option de vente des minoritaires / acquisition de titres 1

254

187

67

177

120

57

Endettement financier brut

10 250

8 950

1 300

10 490

9 264

1 226

Instruments financiers dérivés actif Trésorerie et équivalents de trésorerie 2

54

54

-

-

- -

-

2 631

-

2 631

2 379

2 379

125

125

100

100

Liquidités soumises à restriction 3

Endettement financier net

7 440 153 %

8 896

(1 456)

8 011 192 %

9 264

(1 253)

GEARING

1 Principalement Almaty, GMR et des participations dans des fonds d’investissements. 2 Dont 84 millions d’euros de disponibilités dédiées au financement des aides aux riverains collectées via la Taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). 3 Les liquidités soumises à restriction concernent principalement TAV Airports. Certaines filiales (TAV Esenboğa, TAV Tunisia, TAV Macedonia, TAV Milas Bodrum, TAV Ege et TAV Holding – « les emprunteurs ») ont ouvert des comptes dits de « projet » ayant pour objectif de maintenir un niveau de réserve de trésorerie au service du remboursement de la dette projet ou d’éléments définis dans les accords avec les prêteurs (paiement des loyers aux DHMI, dépenses opérationnelles, impôts…).

399

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022