Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

ÉTATS F I NANC I ERS 6 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2022

9.4.3 Détail des emprunts obligataires et bancaires Les emprunts obligataires et bancaires s’analysent ainsi :

Juste valeur au 31/12/2022

Valeur au bilan au 31/12/2022

Valeur nominale en devise Échéance

Capital restant dû en devise

Taux d’intérêt contractuel 1

Devise

(en millions d’euros)

Aéroports de Paris SA Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire ID Services Emprunts bancaires AIG Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires TAV Airports Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunt BEI Extime Duty Free Paris PGE Relay@ADP PGE ADP International Americas Emprunts bancaires

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

500

2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2034 2038

1,500 % 2,500 % 3,125 % 1,500 % 2,125 % 1,000 % 2,750 % 1,000 % 2,750 % 1,500 % 1,125 % 2,125 %

500

500

496

2

2

2

2

500 500

499 498 991 499 596 737 738 789 495 200 1 474

499 498 991 499 596 737 738 789 495 200 1 474

499 480 960 450 586

1 000 500 600 750 750 800 500 250 1 500

661

1 457

647 643 440 205

2038 EUR3M+0,352 %

EUR

50

2026

0,780 %

50

50

47

EUR

20

2026

0,750 %

20

20

19

EUR

2

2026

0,730 %

1

1

1

USD USD USD USD USD

160 180

2023 2024 2025 2026 2028

6,960 % 7,080 % 6,250 % 8,710 % 9,210 %

24 63 50 23 28

22 59 47

23

61

50 48 46

48 24 29

21

26

USD

9

2026

5,740 %

9

9

9

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR TRY USD USD USD GEL

356

2023 2024 2025 2027 2030 2031 2032 2034 2023 2023 2024 2036 2023

5,026 % 6,025 % 6,512 % 3,399 % 7,701 % 7,252 % 8,203 % 5,752 % 17,482 % 4,570 % 5,270 % 9,651 % 14,750 %

272 108

272 108

272

113 38

118 40

36

36

3

1

1

1

44

44 114 184 234

44 114 184 234

54

154 189 234

139 249 278

96

87

4 6 3

4 6 3

7 8

8 3

246

318

299

448

2

2

1

1

TOTAL 9 400 1 Pour les autres emprunts contractés par ADP SA et les emprunts bancaires contractés par AIG et TAV Airports, le taux d’intérêt présenté correspond au taux moyen sur la période, calculé pour les emprunts à taux variable sur la base d’un Euribor, flooré à 0 % si le taux est négatif, ou du taux Libor dollar 1 mois à 0,10 % et taux Libor dollar 6 mois à 0,16 % en date du 31 décembre 2022. Ces emprunts sont regroupés par échéance. La juste valeur (M-To-M) est une valeur calculée par actualisation des flux futurs hors coupon couru. Cette valeur ne tient pas compte du spread de crédit d’Aéroports de Paris SA. 9 579

400

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022