Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS 6 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2021

Cet endettement financier net se présente ainsi à la clôture :

Au 31/12/2021

Part non courante

Part courante

Au 31/12/2020

Part non courante

Part courante

(en millions d’euros)

Emprunts et dettes financières

10 313

9 144

1 169

10 968

9 370

1 598

Dette liée à l’option de vente des minoritaires/ acquisition de titres

177

120

57

27

27

-

Endettement financier brut

10 490

9 264

1 226

10 995

9 397

1 598

Instruments financiers dérivés actif Trésorerie et équivalents de trésorerie 1

-

- -

-

7

3

4

2 379

2 379

3 463

-

3 463

100

100

41

41

Liquidités soumises à restriction 2

Endettement financier net

8 011 192 %

9 264

(1 253)

7 484

9 394

(1 910)

GEARING 178 % 1 Dont 53 millions d’euros de disponibilités dédiées au financement des aides aux riverains collectées via la Taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). En outre, ADP SA a perçu en décembre sept millions d’euros au titre de compensation partielle des pertes de recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induites par la crise liée à l’épidémie du Covid-19. 2 Les liquidités soumises à restriction concernent principalement TAV Airports. Certaines filiales (TAV Esenboğa, TAV Tunisia, TAV Macedonia, TAV Milas Bodrum, TAV Ege et TAV Holding – « les emprunteurs ») ont ouvert des comptes dits de «projet» ayant pour objectif de maintenir un niveau de réserve de trésorerie au service du remboursement de la dette projet ou d’éléments définis dans les accords avec les prêteurs (paiement des loyers aux DHMI, dépenses opérationnelles, impôts...).

L’endettement brut du Groupe ADP a baissé de 527 millions d’euros sur l’année 2021. Cette baisse s’explique principalement par : L’accord de restructuration de la dette de TAV Tunisie signé le 24 juillet 2020 avec les prêteurs et l’autorité concédante, est entré en vigueur en février 2021, entraînant une baisse de la dette tunisienne de 169 millions d’euros, qui s’élève désormais à 240 millions d’euros. Pour plus de détail, cf. note 2.1.

Le remboursement d’un emprunt obligataire de 400 millions d’euros et d’un emprunt bancaire de 12 millions d’euros. La hausse des dettes l iées aux acquisitions de titres (principalement GMR, Almaty, le fond Clean H2 et diverses participations).

9.4.3 Détail des emprunts obligataires et bancaires Les emprunts obligataires et bancaires s’analysent ainsi :

Valeur au bilan au 31/12/2021

Juste valeur au 31/12/2021

Valeur nominale en devise Échéance 1

Taux d’intérêt contractuel 2

Capital restant dû en devise

Devise

(en millions d’euros)

Aéroports de Paris SA Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

400 500

2022 2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2034 2038

3,875 % 1,500 % 2,500 % 3,125 % 1,500 % 2,125 % 1,000 % 2,750 % 1,000 % 2,750 % 1,500 % 1,125 % 2,125 %

400 500

400 500

402

515

2

2

2

2

500 500

498 497 989 498 595 735 737 788 495 1 472

498 497 989 498 595 735 737 788 495 1 472

541 527 1 101 528 702 796 1 815 842 870 632

1 000 500 600 750 750 800 500 250 1 500

Emprunt BEI

2038 EUR3M + 0,352 %

213

213

219

SDA PGE

EUR EUR

50 20

2026 2022

0,780 % 0,005 %

50 20

50 20

51

Emprunt bancaire

20

Relay@ADP PGE

EUR

20

2026

0,750 %

20

20

20

338

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1