Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2021

9.4.1 Détail des emprunts et dettes financières Les emprunts et dettes financières s’analysent ainsi à la clôture :

Au 31/12/2021

Part non courante

Part courante

Au 31/12/2020

Part non courante

Part courante

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Emprunts bancaires 1 Obligations locatives

8 206 1 656

7 806 1 048

400 608

8 594 1 784

8 193

401 942

842

100 166 147

90

10

111

98

13

Autres emprunts et dettes assimilées

162

4

243

178

65

Intérêts courus non échus

-

147

175

-

175

Emprunts et dettes financières hors dérivés

10 275

9 106

1 169

10 907

9 311

1 596

Instruments financiers dérivés passif

38

38

-

61

59

2

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 1 598 1 En 2020, la part courante des emprunts bancaires intègre pour 568 millions d’euros des emprunts bancaires des sociétés concessionnaires n’ayant pas respecté les ratios bancaires des conventions de financement (TAV Tunisia et AIG), à fin décembre 2021, elle s’élève à 247 millions d’euros. Dans le cas d’AIG, un dialogue est toujours maintenu avec les prêteurs et les deux parties s’efforcent de trouver une solution consensuelle. S’agissant de la Tunisie, la restructuration a eu lieu et l’échéancier a été revu. 10 313 9 144 1 169 10 968 9 370

La variation des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2021 s’établit comme suit :

Variations de périmètre

Variation de juste valeur

Variation non monétaire

Au 31/12/2021

Autres variations

Variation de change

Au 31/12/2020

Augmentation/ souscription 1

Rembour- sement 1

Variation monétaire

(en millions d’euros)

6

Emprunts obligataires Emprunts bancaires Autres emprunts et dettes assimilées

8 594 1 784

-

(400)

(400)

- -

-

11

-

1

8 206 1 656

284 (250)

34

16

-

4 (182)

243

10 (104)

(94)

-

5

-

6

6

166

TOTAL DETTES LONG TERME

10 621

294 (754)

(460)

-

21

11

10 (175)

10 028

Obligations locatives Emprunts et dettes financières hors dérivés et hors intérêts courus non échus

111

-

(17)

(17)

-

-

-

-

6

100

10 732

294 (771)

(477)

-

21

11

10 (169)

10 128

Intérêts courus non échus

175

-

-

2

3

3

-

(36)

147

Instruments financiers dérivés passif TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

61

-

-

1

(53)

-

29

38

10 968 10 313 1 Les augmentations/souscriptions et remboursements d’emprunts et dettes financières hors dérivés et hors intérêts courus non échus sont présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés respectivement en « Encaissements provenant des emprunts à long terme » et « Remboursement des emprunts à long terme ». 294 (771) (477) 2 25 (39) 10 (176)

Les remboursements d’emprunts de 771 millions d’euros comprennent les remboursements des emprunts à long terme et des dettes de location de 578 millions d’euros ainsi que les flux relatifs aux activités non poursuivis de 176 millions d’euros

correspondant principalement au remboursement de l’emprunt de 175 millions d’euros contracté en 2020 ( cf. note 12.1). Les autres variations des emprunts bancaires représentent principalement les mouvements relatifs à la restructuration de la dette de TAV Tunisie.

9.4.2 Endettement financier net L’endettement financier net tel que défini par le Groupe ADP correspond aux montants figurant au passif du bilan sous les postes emprunts et dettes financières à long terme et emprunts et dettes financières à court terme, la dette liée à l’option de vente

des minoritaires, diminués des instruments dérivés actif, de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restriction.

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1