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6 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2024 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2024

Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers s’analysent comme suit :

Total des échéances contractuelles 31/12/2024

Montant au bilan 31/12/2024

0 - 1 an

1 - 5 ans

Plus de 5 ans

(en millions d'euros)

Emprunts obligataires Emprunts bancaires Dettes de location

7 726 1 893

7 786 1 909

500 625

3 236

4 050

529

755

168 175 180

168 175

19

114

35

Autres emprunts et dettes assimilées

8

150 888

17

Intérêts sur emprunts

1 651

304

459

Emprunts et dettes financières hors dérivés Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes et autres passifs non courants (1)

10 142

11 689

1 456

4 917

5 316

790

790

790

-

-

1 641

1 641

926

403

312

Dettes en coût amorti

12 573

14 120

3 172

5 320

5 628

Décaissements Encaissements

- - -

518

34

465

19

(611) (93)

(49) (15) 3 157

(528)

(34) (15)

Swaps de couverture

(63)

TOTAL

12 573

14 027

5 257

5 613

1 Les autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des obligations contractuelles, telles que les dettes fiscales et sociales.

COVENANTS Dans le cadre de leurs contrats de financement, certaines entités du Groupe ADP sont soumises à des obligations de respect de certains ratios financiers. Sont notamment concernées ADP SA, Extime Duty Free Paris, ainsi que des concessions opérées par des sociétés de gestion aéroportuaires desquelles AIG et TAV Airports sont actionnaires. En cas de manquement durable à ces obligations de respect de ratios, les prêteurs peuvent imposer des conditions de défaut pouvant entraîner un remboursement anticipé avec recours limité vis-à-vis des actionnaires. Les contrats assortis

de tels engagements représentent 22 % du montant total des emprunts du groupe au 31 décembre 2024. Au cours de l’exercice 2024 les entités TAV Macedonia et Almaty International Airport n’ont pas atteint les niveaux de ratio de couverture du service de la dette auxquels elles étaient engagées. Les covenants ont été levés par les prêteurs à la suite de l’obtention de waivers avant le 31 décembre 2024. Ainsi, au 31 décembre 2024 les ratios sont respectés, à l’exception de la concession à l’international TAV Tunisie (cf. note 9.4.1).

Les dettes comptabilisées au bilan comprenant des covenants s’analysent comme suit :

Nominal restant dû au 31/12/2024

Montant soumis à des covenants

Montant en %

(en millions d'euros)

ADP AIG

7 811

402

5 %

98 45 10

98 20

100 % 44 %

Extime Duty Free Paris

Extime Travel Essentials Paris ADP International Americas

– – 3 – –

– % – %

9 9

Paris Experience Group

35 %

Hub One

1 1

– % – %

Extime Média TAV Airports

1 711 399 255 234 223 206

1 642

96 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

TAV Holding TAV Ankara TAV Tunisie

386 255 234 223 206

Almaty International Airport

TAV Kazakhstan

TAV Izmir

179

179

TAV Bodrum

96 63 56

96 63

TAV Macedonia

Autres

–

– %

TOTAL

9 695

2 165

22 %

618

AÉROPORTS DE PARIS w DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024