Rapport Annuel du Groupe ADP

I NFORMAT I ONS F I NANC I ÈRES CONCERNANT LE PATR I MO I NE , LA S I TUAT I ON F I NANC I ÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 6 Comptes consolidés du Groupe ADP au 31 décembre 2023

Les caractéristiques des dettes financières les plus significatives du groupe sont détaillées ci-dessous :

Valeur comptable au bilan au 31/12/2023

Juste valeur au 31/12/2023

Capital restant dû

Valeur nominale en devise Échéance 1

Taux fixe/ Taux variable

Taux d’intérêt contractuel 2

Devise

(en millions d’euros)

Aéroports de Paris SA Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire AIG Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires TAV Airports Emprunt obligataire Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunt BEI

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR

500 500

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2034 2038

3,125 % Fixe 1,500 % Fixe 2,125 % Fixe 1,000 % Fixe 2,750 % Fixe 1,000 % Fixe 2,750 % Fixe 1,500 % Fixe 1,125 % Fixe 2,125 % Fixe

500 500

499 499 994 499 597 739 739 790 495 1 478

506 495 993 473

1 000 500 600 750 750 800 500 250 1 500

1 000 500 600 750 750 800 500 1 500

617

708

1 558

701

705 476

2038 EUR3M+0,352 % Variable

188

188

192

70 40 48

2024 LBUSD6M+1,875 % Variable 2025 LBUSD6M+5,750 % Variable 2026 LBUSD6M+3,500 % Variable 2028 LBUSD6M+4,000 % Variable

16

16

16

24 16 10

24 16 10

26

18

21

11

400

2028 2031

8,500 % Fixe

362 106 242 149

362 106 242 145

439

154

EUR6M+4,500 % Variable

127

234

2034 EUR6M+3,000 % Variable 2036 SOFR+4,500 % Variable

283

165

219

2

2025

7,000 % Fixe

2

2

2

81

2036 SOFR+4,500 % Variable 2032 EUR6M+5,500 % Variable

148 186

143

195

189

181

238

5

2024

8,500 % Fixe

5

5

5

36

2036 SOFR+4,500 % Variable

32 50 122

32 50

42 52

175 122

2024

6,900 % Fixe

2025 EUR6M+6,000 % Variable 2025 EUR6M+6,000 % Variable 2036 SOFR+4,500 % Variable 2025 EUR6M+6,000 % Variable 2036 SOFR+4,500 % Variable 2025 EUR6M+6,000 % Variable

120

136

18

18

18

20 59

50

45

45

16

16

16

18

36

32

32

46

16

16

16

18

TOTAL

9 098

9 394

1 La différence entre la valeur nominale initiale et le capital restant dû est lié à l’amortissement de certains emprunts. 2 Pour les autres emprunts contractés par ADP SA et les emprunts bancaires contractés par AIG et TAV Airports, le taux d’intérêt présenté correspond au taux d’intérêt tel que défini contractuellement. À titre indicatif au 31 décembre 2023, les indices se situent aux niveaux suivants : EUR3M 3,909 ; EUR6M 3,8610 ; SOFR 5,31 ; LBUSD6M 5,5860.

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023