Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2019

9.4.3 Détail des emprunts obligataires et bancaires Les emprunts obligataires et bancaires s’analysent ainsi :

Valeur nominale en devise Échéance

Capital restant dû en devise

Valeur au bilan au 31/12/2019

Juste valeur au 31/12/2019

Taux d’intérêt contractuel 1

Devise

(en millions d’euros)

Aéroports de Paris SA Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Autres emprunts AIG Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires TAV Airports Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunt BEI Emprunt BEI

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR TRY TRY USD USD USD USD

500 400 400 500 500 500 500 600 500 800

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2027 2028 2038 2034 2023 2023 2024 2025 2026 2028 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2028 2031 2020 2021 2022 2023 2024 2026

3,886 %

500

498 404 399 499 497 496 498 594 494 786

508 426 435 530 573 542 537 734 641 878

4,000 % 400 3,875 % 400

1,500 % 3,125 % 1,500 % 1,000 %

500 500 500 500

2,750 % 600

2,125 %

500

1,125 % 800

2

2,5 %

2

2

2

130 250

2020 EUR3M+0,150 % 2038 EUR3M+0,150 %

130 238

130 238

130 245

46 2020-2024 0,343 % -4,125 %

40

40

40

160 180

4,060 % 4,185 % 5,950 % 5,810 % 6,310 % 3,541 % 3,194 % 2,519 % 3,818 % 3,300 % 4,950 % 3,720 % 4,500 % 24,000 % 15,850 % 5,605 % 5,760 % 3,970 % 6,100 %

80 110 50 38 39

71

74

98 45 34 35

104

50 48 46

53 38

41

49

46 27 181

46 27 182 100

47 28

71

223 106

190 106

100

6

5

5

6

62

43

44

51

516 154

482

491 136

589

136

182

4 3

4

1

1

1

-

-

22

18

16

17

3 8

3 8 11

2 7

3 7 11

16

10

TOTAL

7 331

6 972

6 923

7 751

1 Pour les autres emprunts contractés par ADP SA et les emprunts bancaires contractés par AIG et TAV Airports, le taux d’intérêt présenté correspond au taux moyen sur la période, calculé pour les emprunts à taux variable sur la base d’un Euribor à 0 %, taux négatif flooré à 0 %, ou du taux Libor dollar à 2,31 % en date du 31 décembre 2019. Ces emprunts sont regroupés par échéance. La juste valeur (M-To-M) est une valeur calculée par actualisation des flux futurs hors coupon couru. Cette valeur ne tient pas compte du spread de crédit d’Aéroports de Paris SA.

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