Groupe ADP - Document d'enregistrement universel 2022

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2022

Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers s’analysent comme suit :

Total des échéances contractuelles Au 31/12/2022

Montant au bilan Au 31/12/2022

0 - 1 an

1 - 5 ans Plus de 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

7 818

7 902 2 489

502 405

2 500

4 900

1 761

1 164

920

90 173 153

90 173

9 6

23 25

58

Autres emprunts et dettes assimilées

142

Intérêts sur emprunts

1 841

279

860

702

Emprunts et dettes financières hors dérivés

9 995

12 495

1 201

4 572

6 722

Fournisseurs et comptes rattachés

909

909

909

- -

- -

Passifs sur contrats

2

2

2

1 761

1 761

858

411

492

Autres dettes et autres passifs non courants 1

Dettes en coût amorti

12 667

15 167

2 970

4 983

7 214

Décaissements Encaissements

- - 1

(133)

(27) (12) (39)

(59) (27) (86)

(47) (14) (61)

(53)

Swaps de couverture

(186)

TOTAL 7 152 1 Les autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des obligations contractuelles, telles que les dettes fiscales et sociales. 12 668 14 981 2 931 4 897

6

COVENANTS Les contrats de financement dans le cas des concessions opérées notamment par les sociétés de gestion aéroportuaires du Groupe ADP dont AIG et TAV Airports sont actionnaires comportent des clauses de remboursement anticipé en cas de non-respect de certains ratios financiers. En cas de manquement durable, les prêteurs peuvent imposer des conditions de défaut qui peuvent entraîner un recours limité vis-à-vis des actionnaires.

Pour mémoire, les contrats assortis de tels engagements représentent 13 % du montant total des emprunts du groupe au 31 décembre 2022. À cette date, soit les clauses de remboursement anticipé en cas de non-respect de certains ratios financiers sont respectées par les sociétés de gestion aéroportuaire, soit, dans le cas contraire, les prêteurs ont accepté de ne pas exercer leurs droits.

Les dettes comptabilisées au bilan comprenant des covenants s’analysent comme suit :

Dette au bilan au 31/12/2022

Montant soumis à des covenants

Montant en %

(en millions d’euros)

ADP

8 102

200

2 % 0 % 0 %

Extime Duty Free Paris (ex- SDA)

50 20

- -

Relay@ADP

AIG

177

177

100 %

ADP International Americas

9

- -

0 % 0 %

ID Services

1

TAVA

1 322

894 234

68 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

TAV Tunisie

234 189

TAV Izmir

189

TAV Macedonia

44 114

44 114

TAV Bodrum

TAV Kazakhstan

308

308

HAVAS Autres

56

4

7 % 0 % 13 %

377

1

TOTAL

9 681

1 271

407

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022