Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS 6 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2021

Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers s’analysent comme suit :

Total des échéances contractuelles Au 31/12/2021

Montant au bilan Au 31/12/2021

0 - 1 an

1 - 5 ans Plus de 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

8 206 1 656

8 302

400 386

2 502

5 400

1 816

963

467

100 166 147

108 166

13

63 25

32

Autres emprunts et dettes assimilées

3

137

Intérêts sur emprunts

1 433 11 825

218

670

545

Emprunts et dettes financières hors dérivés

10 275

1 020

4 223

6 581

Fournisseurs et comptes rattachés

785

785

785

- -

- -

Passifs sur contrats

5

5

5

1 571

1 571

673

515

383

Autres dettes et autres passifs non courants 1

Dettes en coût amorti

12 636

14 186

2 483

4 738

6 964

Décaissements Encaissements

- -

16

7

9

- - -

(3)

(1)

(2)

Swaps de couverture

38

13 23

6 8

7

Décaissements Encaissements Swaps de trading

- -

13

2

(2)

(0)

(1) 12

(1)

(8)

21

8

1

TOTAL 6 965 1 Les autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des obligations contractuelles, telles que les dettes fiscales et sociales. 12 666 14 220 2 497 4 757

COVENANTS Les contrats de financement liés aux concessions comportent généralement des clauses de remboursement anticipé en cas de non- respect des ratios financiers. Ces contrats représentent 11,2 % du montant total des emprunts du groupe au 31 décembre 2021. À cette date, les ratios sont respectés, à l’exception d’une concession à l’international ( cf. note 9.4.1). Les dettes comptabilisées au bilan comprenant des covenants s’analysent comme suit :

Dette au bilan au 31/12/2021

Montant soumis à des covenants

Montant en %

ADP SDA

8 514

213

2 % 0 % 0 %

70 20

- -

Relay@ADP

AIG

243

243

100 %

ADP International Americas

8

-

0 %

TAVA

1 112 240

664 240

60 %

TAV Tunisie

100 % 100 %

TAV Esenboğa

34

34

TAV Izmir

237

226

95 %

TAV Macedonia

30

30

100 % 100 %

TAV Bodrum

122

122

HAVAS Autres

73

12

16 % 0 % 11 %

377

-

TOTAL

9 967

1 120

S’agissant des dettes bancaires, un accord de restructuration a été trouvé avec les prêteurs et l’autorité concédante et a donné lieu à la restructuration de la dette de TAV Tunisie début 2021 ( cf. note 2.1).

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