Document d'Enregistrement Universel 2024

1 PRÉSENTATION DU GROUPE ACTIVITÉS DU GROUPE

Des opérations en direct, notamment sur le luxe, la mode et l’horlogerie-joaillerie

Afin de renouveler le portefeuille d'enseignes de restauration de ses 74 points de vente (115 à terme), Extime Food & Beverage Paris a mené à bien un appel d'offres auprès des marques de restauration sur les segments suivants : méditerranéen, asiatique, burger gourmet, boulangerie, coffee shop et fast casual . Ainsi, trois nouvelles enseignes intégreront le portefeuille de marques de restauration d'Extime Food & Beverage Paris en 2025 (Eataly, Côté Sushi et Big Fernand) aux côtés des enseignes déjà présentes (Paul, Brioche Dorée, Starbucks, Exki et Prêt à Manger). La société diversifie par ailleurs ses activités, avec l'exploitation d'activités de restauration proposées au sein des salons des accueils officiels et privés de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle depuis novembre 2024. Offres complémentaires Le Groupe ADP confie également des activités de restauration à d’autres opérateurs. La société Areas opère plusieurs points de vente à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, notamment sous enseignes Paul, Exki, McDonalds, Sushi Shop, Starbucks ou encore des services à table avec des chefs renommés. À cela s’ajoutent des concessions avec des marques en direct comme McDonald’s ou des restaurants Ladurée. Extime Travel Essentials Paris propose également une offre de restauration via son offre de produits alimentaires emballés. Par ailleurs, une offre de café et de snacking est proposée via des distributeurs opérés par Selecta. Enfin, plusieurs minimarkets sont présents dans les aéroports, avec les enseignes Marks & Spencer ou Carrefour City. Publicité : une activité pilotée par Extime Média Les activités publicitaires réalisées à Paris-Orly et Paris Charles de Gaulle sont gérées par la société Extime Média (anciennement Média Aéroports de Paris), SAS de droit français créée en juin 2011 et détenue à 50 % par Aéroports de Paris et 50 % par JC Decaux SE. Elle est consolidée en intégration globale depuis 2016. Extime Média a pour objet l'exploitation, la commercialisation et l'entretien de dispositifs publicitaires et serviciels associés à des revenus publicitaires, en France ou à l'étranger. La filiale a notamment pour ambition de rénover son parc de panneaux d'affichage et d'écrans avec des dispositifs digitaux, dont plusieurs flagships comme au sein du terminal 2EK ou du terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont permis à Extime Média de réaliser un chiffre d'affaires record, grâce à la forte mobilisation des annonceurs internationaux pendant l'été. Autres services commerciaux Aéroports de Paris perçoit des revenus issus des loueurs de véhicules, des activités de banque et change et de plusieurs services payants à destination des voyageurs : emballage et consigne bagages, distributeurs de produits d'hygiène, poste, Photomaton. Les recettes commerciales sont assises sur le chiffre d’affaires réalisé sur les plateformes. Les recettes locatives correspondent aux loyers de location d’espaces hors commerces, au sein des terminaux (réserves, places de stationnement).

De nombreuses maisons du secteur du luxe ont une stratégie de distribution résolument sélective et conditionnent leur présence dans les aéroports à l'assurance de disposer d'une maîtrise intégrale de leurs opérations et de leur image. Cela implique qu’elles souhaitent pouvoir gérer directement leurs points de vente. ADP est donc bailleur des maisons de luxe, dont le portefeuille de marques a été significativement élargi depuis 2022 avec les intégrations de Moncler, Saint Laurent et Bottega Veneta qui ont rejoint les Maisons Louis Vuitton, Dior, Chanel, Gucci, Prada et Ladurée. ADP est également bailleur d'opérateurs multimarques des marchés de l'horlogerie et du solaire. Sur le marché de l'horlogerie, 9 boutiques sont opérées par la filiale horlogère du Groupe Galeries Lafayette, Royal Quartz Paris, qui propose les marques référentes de l'horlogerie et de la joaillerie Premium dont Rolex et Cartier. Le Groupe Swatch opère le segment de l'horlogerie accessible via sa marque éponyme. Le marché des lunettes solaires, géré par le groupe Sunglass Hut, opère 11 points de vente multimarques sous enseigne Solaris. Chacun des points de vente présente un large portefeuille de marques destiné à l'ensemble des typologies de passagers. Une offre de restauration complète et diversifiée Paris Aéroports propose une vaste gamme de restaurants, exploités par sa filiale Extime Food & Beverage Paris ou par des tiers (Areas, McDonald's, Selecta). Le Groupe ADP intervient en tant que bailleur auprès d’opérateurs de commerces et en tant que gestionnaire au travers de sa filiale commerciale Extime Food & Beverage Paris. Extime Food & Beverage Paris Extime Food & Beverage Paris est la filiale de restauration de la marque Extime. La société Select Service Partner (SSP) a été retenue en 2021 pour entrer au capital d’Extime Food & Beverage Paris aux côtés d'ADP à hauteur de 50 %. L'Autorité de la concurrence a validé la transaction en août 2023, ce qui a permis l'entrée effective de SSP au capital de la société en octobre 2023. Extime Food and Beverage Paris a pour mission l’aménagement et l’exploitation d’une majorité des points de vente de restauration sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. C'est dans cette logique qu'en juillet 2024, Aéroports de Paris et SSP ont finalisé la fusion de leurs deux sociétés de restauration opérant sur les aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle : Extime F&B Paris et Epigo (société créée en 2016 détenue à 50 % par ADP et 50 % par SSP). Cela a permis à Extime F&B Paris d'accroitre sa taille critique (avec la reprise des restaurants anciennement exploités par Epigo) afin d'optimiser ses achats, de bénéficier de meilleures conditions commerciales avec les franchises et de proposer une offre de restauration plus cohérente d'un terminal à l'autre. Extime Food & Beverage Paris est consolidée selon la méthode de la mise en équivalence.

1.1.2.2.4 Évolution de la surface totale dédiée aux commerces

2024

2023

(en milliers de m 2 )

Boutiques en zone côté piste Dont en zone internationale

34 24

32 22

Dont en zone Schengen

5 5 6

5 5 7

Dont en zone mixte

Boutiques en zone côté ville

Bars et restaurants

21

20

34

AÉROPORTS DE PARIS w DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024