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Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats semestriels 2020

Comptes consolidés du Groupe ADP au 30 juin 2020

Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers s’analysent comme suit :

Total des échéances

Montant au bilan Au 30/06/2020

0 - 1 an

1 - 5 ans

Plus de 5 ans

contractuelles Au 30/06/2020

(en millions d'euros)

Emprunts obligataires

7 123

7 230

-

2 302

4 928

Emprunts bancaires

1 718

2 101

776

784

541

Obligations locatives

80

12

1

11

-

Autres emprunts et dettes assimilées

345

345

157

6

182

Intérêts sur emprunts

121

1 651

205

742

704

Emprunts et dettes financières hors dérivés

9 387

11 339

1 139

3 845

6 355

Fournisseurs et comptes rattachés

530

530

530

-

-

Autres dettes et autres passifs non courants*

1 109

1 109

386

324

399

Dettes en coût amorti

11 026

12 978

2 055

4 169

6 754

Décaissements

-

67

18

44

5

Encaissements

-

(2)

(1)

(1)

-

Swaps de couverture

66

65

17

43

5

Décaissements

-

11

6

5

-

Encaissements

-

(17)

(9)

(8)

-

Swaps de trading

(8)

(6)

(3)

(3)

-

Total

11 084

13 037

2 069

4 209

6 759

* Les autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d'IAS 32, des obligations contractuelles, telles que les dettes fiscales et sociales.

COVENANTS

Les contrats de financement liés aux concessions comportent généralement des clauses de remboursement anticipé en cas de non-respect des ratios financiers. Ces contrats représentent 15,3% du montant total des emprunts du Groupe au 30 Juin 2020.

A cette date, les ratios sont respectés, à l'exception de deux concessions à l'international (cf. note 9.4.1).

RESTRUCTURATION TAV TUNISIE

Suite aux évènements de 2011 et des attentats de 2015 faisant chuter le trafic des aéroports d’Enfidha-Hammamet et Monastir, TAV Tunisie a entamé des négociations avec les autorités tunisiennes et les prêteurs afin de restaurer l’équilibre économique de ces aéroports. Suite à ces négociations, deux avenants aux contrats de concession des aéroports d’Enfidha-Hammamet et Monastir Habib Bourguiba ont été signés le 6 novembre 2019.

S'agissant des dettes bancaires une solution coordonnée entre tous les prêteurs devait être finalisée pour début 2020. Suite aux effets du Covid-19 les renégociations sont toujours en cours néanmoins la direction estime que les amendements aux contrats de financement seront signés d'ici la fin d'année 2020.

Groupe ADP – Rapport financier semestriel 2020 | 92