Rapport Annuel du Groupe ADP

I NFORMAT I ONS F I NANC I ÈRES CONCERNANT LE PATR I MO I NE , LA S I TUAT I ON F I NANC I ÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 6 Comptes consolidés du Groupe ADP au 31 décembre 2023

NOTE 2

FAITS MARQUANTS

Trafic des aéroports opérés par le Groupe ADP En 2023, le Groupe ADP a accueilli 336,4 millions de passagers dans l’ensemble de son réseau d’aéroports, dont 99,7 millions de passagers à Paris Aéroport, soit un taux de reprise du trafic par rapport à 2019, à respectivement 98,7 % pour le groupe et 92,3 % pour Paris Aéroport.

Le tableau ci-après présente la situation du trafic des principaux aéroports opérés par le Groupe ADP ou au travers des sociétés mises en équivalence en 2023.

Niveau par rapport au 31/12/2019 en %

Trafic décembre 2023 @100 % en millions PAX 1

Évolution en % par rapport au 31/12/2022

Aéroports

France Paris Aéroport (CDG+ORY)

99,7

+ 15,1 %

92,3 %

International Concessions intégrées globalement Ankara-Esenboğa – TAV Airports

11,9

+ 37,3 % + 8,7 % + 17,4 % + 32,0 % + 24,5 % + 14,2 % + 19,2 % + 48,6 % + 21,4 % + 27,5 %

86,70 % 86,5 % 103,1 % 148,6 % 94,7 % 99,6 % 108,4 % 112,4 % 105,4 % 109,1 %

Izmir – TAV Airports

10,7

Amman

9,2 9,5

Almaty – TAV Airports

Concessions mises en équivalence Santiago du Chili

23,3 35,6

Antalya – TAV Airports

Zagreb Médine

3,7 9,4

New Delhi – GMR Airports Ltd Hyderabad – GMR Airports Ltd

72,2 24,3

1 L’ensemble des passagers au départ, à l’arrivée ou en transit, accueillis par l’aéroport.

Projet de fusion entre GIL & GAL Les conseils d’administration d’Aéroports de Paris (Groupe ADP) et de GMR Airports Infrastructure Ltd (GIL), sociétés cotées et coactionnaires à hauteur respectivement de 49 % et 51 % de la holding aéroportuaire GMR Airports Ltd (GAL), ont annoncé le 19 mars 2023 la signature d’un accord-cadre signé entre Groupe ADP, GIL, GIDL, GAL, GMR-E initiant un processus devant aboutir à une fusion entre GIL, GIDL et GAL au premier semestre 2024 (« New GIL »).

La fusion projetée permettra au Groupe ADP de : ◆ disposer, via un pacte d’actionnaires, de droits de gouvernance étendus dans New GIL, similaires à ceux détenus aujourd’hui dans GAL, préservant son influence notable. Détenir un intérêt économique estimé à 45,7 % dans une holding aéroportuaire cotée au BSE Limited et au National Stock Exchange of India Limited (« marchés financiers indiens »). Cette estimation a été réalisée sur la base d’évaluations indépendantes et étayées par des attestations d’équité et tient compte du règlement définitif des clauses de compléments de prix conclues lors de l’acquisition initiale de GAL en 2020 et d’une prime de liquidité. La participation du Groupe ADP dans New GIL (45,7 %) sera scindée en deux catégories d’instruments de capitaux propres : ◆ des actions ordinaires (soit 32,3 % du capital social et un intérêt de 25,91 % sur une base incluant les OCRPS ci-dessous) ; et ◆ des actions préférentielles non-participatives convertibles (OCRPS – Optionally Convertible Redeemable Preferred Shares ), qui ouvrent droit à un dividende équivalent à une action ordinaire (soit un intérêt de 19,79 % sur une base incluant les OCRPS).

GROUPE ADP

FLOTTANT

GMR-E

58,9 %

41,1 %

GIL

100 %

49 %

GIDL

FUSION ENVISAGÉE

30 %

21 %

GAL

442

AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023