Document d'enregistrement universel 2020

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APERÇU DES ACTIVITÉS

PRINCIPAUX MARCHÉS

Bars et restaurants Aéroports de Paris perçoit des gestionnaires des bars et restaurants un revenu essentiellement assis sur le chiffre d’affaires de l’activité considérée. Pour Aéroports de Paris, les revenus tirés des activités commerciales sont en conséquence fortement liés au chiffre d’affaires brut réalisé en caisse par les exploitants. Les bars et restaurants ont été, jusqu’en 2015, principalement exploités par des tiers, même si Relay@ADP a ouvert en décembre 2012 une première unité de restauration sous enseigne Kayser. Depuis le 1 er février 2016, une filiale commerciale, EPIGO, détenue à 50 % par Aéroports de Paris et à 50 % par Select Service Partner (SSP) est devenue opératrice de restauration rapide sur plusieurs terminaux de Paris-Charles de Gaulle. À Paris-Orly et à Paris-Charles de Gaulle, l’activité des bars et restaurants est gérée par plusieurs opérateurs. Publicité Les activités publicitaires réalisées sur les plates-formes du Groupe ADP sont gérées par la société Média Aéroports de Paris, SAS de droit français créée en juin 2011 et détenue à 50 % par le Groupe ADP et 50 % par JC Decaux France SAS. Elle est intégrée globalement depuis 2016. Média Aéroports de Paris, est destinée à exploiter et commercialiser, à titre principal, des dispositifs publicitaires, et, à titre accessoire, un média télévisuel dédié à la relation passager/aéroport, notamment sur les aéroports exploités par le Groupe ADP en Ile-de-France. Les modalités de gouvernance et d’exclusion du coassocié sont similaires à celles applicables à Société de Distribution Aéroportuaire. En outre, les actions de la société Média Aéroports de Paris sont inaliénables jusqu’à fin 2022. Banques et changes, loueurs et autres activités commerciales Aéroports de Paris perçoit des revenus issus des loueurs de véhicules, des activités de banque et change et de plusieurs services payants (emballage et consigne bagages…). Les recettes commerciales sont assises sur le chiffre d’affaires réalisé sur les plates-formes. Les recettes locatives correspondent aux loyers de location d’espaces hors commerces, au sein des terminaux. 5.2.2.3 Stratégie en matière d’activité commerciale La stratégie commerciale d’Aéroports de Paris s’appuie sur 4 piliers : ◆ 2 piliers sur l’offre : ◆ un positionnement marketing autour de l’ ultimate Parisian shopping and dining experience , qui se décline sur l’offre (centrée sur 3 familles de produits iconiques du savoir-faire français : Parfums et cosmétiques, Mode luxe et Art de vivre à la française), sur la conception et le design des espaces commerciaux, conçus comme des vitrines de Paris, et sur l’ambition en termes de qualité de service. Cette stratégie est accompagnée d’une croissance de la surface totale dédiée aux commerces (bars et restaurants, boutiques en zone côté ville et en zone côté piste), ◆ un modèle économique unique d’exploitation, avec principalement deux modèles : des filiales commerciales, détenues à 50 % par Aéroports de Paris et à 50 % par un spécialiste du métier considéré, ainsi que des marques à forte identitié exploitant des boutiques en direct. Ce double modèle assure à Aéroports de Paris un très bon niveau de contrôle sur la mise en œuvre de sa stratégie, ◆ 2 piliers sur la demande reposant sur : ◆ la stimulation de la demande, en particulier par la création de notoriété en amont de l’arrivée à l’aéroport, notamment les marchés les plus porteurs (Chine tout particulièrement), ◆ l’impact de la croissance du trafic.

Cette stratégie a permis à Aéroports de Paris de bénéficier d’une progression continue du CA/Pax de 2006 à 2015, passant de 9,8 euros à 19,7 euros fin 2015. Après une année 2016 difficile, marquée par un contexte de forte décroissance du tourisme à Paris, la croissance du CA/ Pax a repris en 2017, avec une légère progression de + 0,4 % (fortement pénalisée par une décroissance forte du tabac liée à la mise en place du paquet neutre en France) ainsi qu’en 2018 malgré d’importants travaux dans les terminaux. En 2019, le CA/Pax augmente de manière significative, cette croissance est notamment soutenue par un trafic porteur, la bonne dynamique des Parfums et cosmétiques et de la mode Luxe ainsi que l’avancée des travaux sur les Halls K et L du 2E et à Orly l’ouverture de la jonction. Malgré le contexte sanitaire depuis le début de 2020, le CApax a seulement baissé de 3 %. Le modèle robuste de travel retail construit par le Groupe ADP sur les aéroports parisiens est suffisamment performant pour, d'une part, répondre à la concurrence croissante de l'offre centre-ville, et d'autre part, s'adapter à un environnement incertain, tant d'un point de vue législatif qu'économique. La stratégie de concentration du trafic dans un nombre limité de terminaux à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly en 2020 a permis de maintenir un environnement commercial qualitatif. Aéroports de Paris a consolidé et poursuivi le développement de ses activités commerciales, à travers trois priorités stratégique : ◆ proposer l’expérience ultime parisienne en shopping et en restauration, rendue possible par : ◆ l’homogénéisation de l’offre au sein des terminaux internationaux, grâce à 6 projets majeurs à Paris-Orly et à Paris-Charles de Gaulle entre 2016 et 2020. Les premiers jalons 2016 de cet axe majeur de développement ont été tenus, avec notamment à Paris- Charles de Gaulle, l’ouverture des premières étapes de la refonte du hall K du terminal 2E, et la finalisation de la refonte de la zone internationale du terminal 1 (étape intermédiaire en attente du projet de liaison des satellites internationaux). En 2019, les principales évolutions réalisées ont été l’optimisation de l’offre sur le Hall K, la continuité de la refonte du Hall L et l’ouverture de la jonction d’Orly, qui s’est poursuivi en 2020 avec 10 ouvertures dont un nouveau concept de Gastronomie sur le Hall K, ◆ la poursuite de l’enrichissement du portefeuille de marques, notamment sur les 3 familles stratégiques (Beauté, Mode & Accessoires et Art de Vivre à la française). Au cours des deux dernières années, plusieurs marques nouvelles ont enrichi notre portefeuille aussi bien dans le retail (Louis Vuitton, Céline, Rimowa) que dans la restauration (Teppan avec Thierry Marx et un nouveau restaurant avec Guy Martin : le French Taste…). De plus, pour dynamiser l’activité commerciale, de très nombreux points de vente temporaires ont également été ouverts, tant en commerce qu’en restauration, ◆ une différentiation durable par rapport aux concurrents sur la qualité de service ; ◆ développer la notoriété en amont de l’arrivée sur les aéroports, à travers des actions ciblées sur les voyageurs réguliers (frequent flyers) et la clientèle internationale ; ◆ continuer à tirer le meilleur parti du modèle économique, en déployant celui-ci sur l’univers de la restauration ( via la création de la filiale commerciale de restauration rapide avec SSP, EPIGO), et en élargissant de manière raisonnée le champ d’action des filiales commerciales en dehors de nos plates-formes. La mise en place de cette stratégie, associée avec la création de surfaces commerciales supplémentaires et l’amélioration continue du mix trafic passagers, doit permettre au groupe de développer le chiffre d'affaires des boutiques côté pistes par passager après livraison des projets d'infrastructure en 2021 (livraison de la jonction du terminal BD en avril 2021 et du terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle en 2022).

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AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020