Document d'enregistrement universel 2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2019

Et est partiellement compensée par le remboursement par Aéroports de Paris SA des trois emprunts suivants : ◆ un Schuldschein de 37 millions d’euros arrivé à échéance en janvier 2020 ; ◆ un emprunt bancaire auprès de la Banque européenne d’investissement BEI de 130 millions d’euros arrivé à échéance en mars 2020 ; ◆ un emprunt obligataire de 500 millions d’euros arrivé à échéance en mai 2020.

◆ par ailleurs, TAV Tunisie a reçu une lettre de résiliation anticipée de la part des banques de couverture en 2015, ce qui a entraîné l’exigibilité d’un montant net à la résiliation de 41 millions d’euros (64 millions d’euros en 31 décembre 2019). La société a été informée par ses conseils juridiques qu’en vertu des Documents de Financement, les banques de couverture ne peuvent agir seules (sans les autres prêteurs) pour exiger ces paiements.

9.4.3 Détail des emprunts obligataires et bancaires Les emprunts obligataires et bancaires s’analysent ainsi :

Valeur au bilan au 31/12/2020

Juste valeur au 31/12/2020

Valeur nominale en devise Échéance 1

Taux d’intérêt contractuel 2

Capital restant dû en devise

Devise

(en millions d’euros)

Aéroports de Paris SA Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Emprunt obligataire Relay@ADP Emprunts bancaires AIG Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires TAV Airports Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunts bancaires Emprunt BEI

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

400 400 500

2021 2022 2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2034 2038 2023 2024 2025 2026 2028 2021 2022 2023 2024 2025 2027 2028 2031 2021 2021

4,000 % 3,875 % 1,500 % 3,125 % 1,500 % 2,125 % 1,000 % 2,750 % 1,000 % 2,750 % 1,500 % 2,5 %

401 399 499 498 496 987 498 595 733 736 787 494 225 2

401 399 499 498 496 987 498 595 733 736 787 494 225 2

408 420 526 563 544 1 151 550 742 833 900 938 695 232 2 1 933

2

500 500

1 000 500 600 750 750 800 500 250 1 500

1 469

1 469

1,125 % 2,125 %

2038 EUR3M+0,150 %

Société de Distribution Aéroportuaire Emprunts bancaires EUR

70

0,278 %

70

70

70

20

0,000 %

20

20

20

160 180

2,000 % 2,130 % 6,250 % 3,750 % 4,250 % 2,760 % 2,430 % 2,800 % 3,100 % 3,690 % 1,450 % 2,780 % 4,220 %

72

58 83 40 28 30

60 88 49 32 36

103

50 48 46

50 35 37

278 330 120

225 255

225 255

227 270

85

85

93

6

5

5

5

62

37

37

43

1

1

1

1

516 154

466

466

566

129

129

172

246

AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020