Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2019

Situation des emprunts hors concours bancaires

Capital restant dû final

Capital restant dû initial

Capital initial emprunté

Prime d’émission

Amortissement du capital

Souscription d’emprunts

Taux nominal

(en millions d’euros)

ADP EUR 500 M 2010-2020 ADP EUR 400 M 2011-2021 ADP EUR 400 M 2011-2022 ADP EUR 300 M 2012-2019 ADP EUR 500 M 2012-2024 ADP EUR 600 M 2013-2028 ADP EUR 500 M 2014 - 2028 ADP EUR 500 M 2015 - 2023 ADP EUR 500 M 2017 - 2027 ADP EUR 500 M 2018 - 2038 AMUNDI EUR 2 M 2018-2023 ADP EUR 800 M 2019 - 2034

500 3,89 %

500

- - - - - -

- - - - - - -

500 400 400 500 600 500 500 500 500 -

- -

400 4,00 % 400 400 3,88 % 400 300 2,38 % 300

1

(300)

-

500 3,13 %

500

2 4 3

600 2,75 % 600

500 1,50 % 500 1,50 % 500 1,00 % 500 2,13 %

500 500 500 500

-

1

- -

4

2 0,95 %

2

2

-

1,13 %

-

800 800 800 5 202

11

Emprunts obligataires

4 702

4 702

(300)

25

Eur 3M + marge

BEI EUR 100 M 2003-2018

100

-

-

-

-

-

Eur 3M + marge

BEI EUR 220M 2004-2019

220

220

(220)

-

-

-

Eur 3M + marge

BEI EUR 30 M 2004-2019

30

30

(30)

-

-

-

Eur 3M + marge

BEI EUR 130 M 2005-2020

130

130

- -

- -

130

- -

DEUTSCHE Bank EUR 37 M 2010-2020

37 4,13 %

37

37

Eur 3M + marge

BEI EUR 250 M 2018-2038

250

250

(12)

-

238

Emprunts auprès des établissements de crédit

767

667

(262)

- -

405

- -

Autres emprunts

5

5

(1)

3

TOTAL

5 473

5 373

(563)

800 5 610

25

Situation des swaps sur emprunts obligataires (en millions d’euros)

Remboursements effectués Remboursements obtenus Taux Charges Taux Produits

Juste valeur 1

Date du swap initial

Durée Montant

08/07/11 08/07/11 08/07/12 08/07/12

10 ans 10 ans 9 ans 9 ans

100 100

7 Eur 3M + marge 7 Eur 3M + marge

- -

Fixe Fixe

4 4

100 (4) 100 (4)

Fixe Fixe

(3) Eur 3M + marge (3) Eur 3M + marge

- -

TOTAL SWAPS SUR EMPRUNTS OBLIGATAIRES

400

(6)

8

1 La juste valeur inclut les intérêts courus non échus.

296

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