Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

PRÉSENTAT I ON DU GROUPE 1 LES ACTIVITÉS DU GROUPE

TAV Airports est composé de : ◆ 11 principales filiales dans les activités de gestion aéroportuaire : TAV Istanbul, TAV Ankara, TAV Izmir, TAV Gazipaşa, TAV Bodrum et TAV Macedonia détenues à 100 %, TAV Georgia détenue à 80 %, TAV Medinah détenue à 50 %, TAV Tunisia à 100 %, MZLZ en Croatie détenue indirectement à 15 %, TAV Kazakhstan détenue à 85 % 2 ; ◆ 7 principales filiales dans les services : ◆ ATU, spécialisée dans le duty free (détenue à 50 %), ◆ BTA, spécialisée dans la restauration (détenue à 100 %) offre des services de restaurants dans 16 aéroports à travers 8 pays ainsi que dans des installations ferroviaires et des centres de vie, ◆ Havas, société d’assistance en escale (détenue à 100 %), ◆ TAV O&S qui gère notamment des salons et des services VIP en aéroports (détenue à 100 %), ◆ TAV Technologies qui développe et commercialise des systèmes informatiques principalement aéroportuaires (détenue à 100 %), ◆ TAV Security qui assure des prestations de sûreté (détenue à 100 %). Le chiffre d’affaires de TAV Airports dans les comptes du Groupe ADP s’est élevé à 1051 millions d’euros en 2022, son EBITDA à 322 millions d’euros. STRATÉGIE DE TAV AIRPORTS Le Groupe ADP partage avec TAV Airports sa feuille de route stratégique 2025 Pioneers. La stratégie de croissance rentable de TAV Airports repose sur trois orientations : ◆ disposer de solides références en tant qu’opérateur aéroportuaire : la gestion de la concession de l’aéroport d’Antalya jusqu’à fin 2051 représente un atout majeur en tant qu’aéroport ayant accueilli plus de 35 millions de passagers en 2019, de même que hisser les plateformes de TAV Airports à un niveau élevé de reconnaissance en matière de technologie, d’hospitalité et de croissance au plan environnemental ; ◆ concentrer le développement du réseau dans certaines régions : consolider et étendre le portefeuille de concessions de TAV Airports dans les régions d’Europe de l’Est, d’Asie centrale, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. S’appuyer sur un réseau important de compagnies aériennes permettant de dynamiser le marché du transport aérien dans ces régions ; ◆ développer les sociétés de services : augmenter les revenus des aéroports existants et favoriser la compétitivité du groupe pour gagner de nouvelles concessions. La notoriété et l´expérience du réseau de salons et d´accueil VIP de TAV OS est un vecteur majeur pour accélérer le déploiement de la stratégie d’hospitalité. Dans ces conditions, TAV Airports s’appuie sur sa filiale TAV Technologie pour développer des logiciels de nouvelle génération pour les opérations aéroportuaires et l’assistance en escale, et pour déployer des installations numériques sur certains process passagers, garantissant ce faisant une présence internationale

Dans la zone Asie-Océanie : ◆ la poursuite des contrats en cours et de nouveaux succès sur les concours architecturaux Chinois (Aéroport de Foshan et de Najing en particulier). Dans la zone Europe – Maghreb – Afrique francophone – Amériques ◆ États-Unis : MAV et ADP Ingénierie ont mis leurs expertises au service des aéroports de Dallas, Denver et New York JFK ainsi que sur celui de Toronto. De nouveaux succès ont été enregistrés sur Boston, Fort Lauderdale et Rhodes Island, qui, additionné à la poursuite d’activité à Denver et Dallas, contribue à l’activité de 2023. ◆ le Groupe ADP continue à servir une base de clients dans les Caraïbes en particulier à Haïti pour la supervision de construction de la nouvelle tour de contrôle de l’aéroport de Port au Prince et à la Guadeloupe dans les domaines de l’infrastructure aéroportuaire, de la rénovation du terminal et de la modernisation de la salle de livraison bagage. 1.1.3.4.3 TAV Airports Depuis le 7 juillet 2017, le Groupe ADP détient 46,12 % du capital et des droits de vote de TAV Airports (contre 38 % avant cette date). La dispersion de l’actionnariat de TAV Airports et la conclusion d’un pacte d’actionnaires entre le Groupe ADP et les principaux actionnaires minoritaires, donne au Groupe ADP la capacité de prendre des décisions pertinentes de manière unilatérale sur TAV Airports. Le contrôle de fait ainsi exercé depuis le 7 juillet 2017 conduit le Groupe ADP à consolider les résultats de TAV Airports par intégration globale dans les comptes du Groupe ADP. DESCRIPTION DE TAV AIRPORTS TAV Airports est un opérateur aéroportuaire de premier plan en Turquie, et gère 14 aéroports dans le monde : ◆ 5 aéroports en Turquie : Ankara Esenboğa, Izmir Adnan Menderes, Gazipaşa, Milas-Bodrum et Antalya en co-contrôle avec Fraport ; ◆ Tbilissi et Batumi en Géorgie ;

◆ Monastir et Enfidha-Hamamet en Tunisie ; ◆ Skopje et Ohrid en Macédoine du Nord ; ◆ Médine en Arabie saoudite ; ◆ Zagreb en Croatie, aux côtés d’ADP International ; ◆ Almaty au Kazakhstan depuis mai 2021 1 .

Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 2019. Par l’intermédiaire de ses filiales, TAV Airports est également un opérateur dans d’autres domaines de services aéroportuaires, comme le duty free , la restauration, l’assistance en escale, l’informatique, la sûreté et les services d’exploitation. TAV Airports gère également les zones commerciales et les services de salons et d´accueil VIP de l’aéroport international de Riga en Lettonie. Avec une présence tout au long de la chaîne de valeur des services aéroportuaires, le modèle commercial intégré du groupe est essentiel à sa performance et à sa réussite économique. TAV Airports est présent au nouvel aéroport d’Istanbul (IGA) via ses sociétés de services TGS, HAVAS, ATU et BTA.

1 Sur l’acquisition de la société de gestion de l’aéroport d’Almaty, voir la note 2 des annexes aux comptes consolidés, figurant au chapitre 6 du présent document. 2 Le groupe TAV détient 85 % d’intérêt d’Almaty International Airport JSC et dispose d’un contrat d’option d’achat et de vente sur les 15 % restant. L’analyse de ce contrat conduit à retenir 100 % d’intérêt.

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022