Document d'enregistrement universel 2023

Présentationdu groupe 1 Position concurrentielle

1.4 POSITION CONCURRENTIELLE

Le Groupe ADP à Paris fait face à plusieurs types de concurrence pour l’ensemble des faisceaux du trafic passager comme pour l’activité de fret aérien.

ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES

Le trafic passager long courrier à destination ou en provenance de Paris est en concurrence avec l’ensemble des aéroports qui proposent une offre de correspondance (les hubs ). L’ensemble des principaux aéroports européens (Francfort, Londres, Amsterdam, Madrid) proposent également une offre de correspondance. À cette concurrence ancienne s’est ajoutée celle d’aéroports européens de taille moyenne (Lisbonne, Dublin, Helsinki, Reykjavik, etc.) principalement vers les continents américains et asiatiques. Enfin, la concurrence des hubs du Golfe et d’Istanbul gagne en intensité particulièrement pour les routes Europe-Asie. Le trafic des passagers en correspondance à Paris est en concurrence avec l’ensemble des hubs cités précédemment puisque les passagers concernés passent par Paris pour effectuer une correspondance qu’ils pourraient faire dans un autre aéroport. Au global, le Groupe ADP offre une desserte aérienne très diversifiée, et sa particularité, par rapport aux principaux aéroports européens comparables, réside dans un important développement de la desserte intercontinentale. Par ailleurs, le Groupe ADP associe la croissance du trafic aérien au développement de la multimodalité, ce qui implique de renforcer la complémentarité des modes de transport (fer-air en particulier) sur les plateformes de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Cette opportunité constitue l’un des 20 objectifs de la feuille de route stratégique du Groupe ADP « 2025 Pioneers », l’objectif étant d’atteindre une augmentation de 50 % du nombre de passagers en correspondance multimodale à Paris-Charles de Gaulle et de doubler le taux de correspondance multimodale à Paris-Orly en 2025 par rapport à 2019. des trois opérateurs principaux mondiaux de fret Express avec DHL et UPS. Paris-Charles de Gaulle est en concurrence avec les autres aéroports européens ayant une activité nocturne dont Liège (seconde base de FedEx en Europe, aéroport dans lequel le Groupe ADP possède une participation de 25 %), Cologne (base principale d’UPS) et Leipzig (base principale de DHL). Le trafic de la poste aérienne est quant à lui concurrencé par le développement des médias numériques qui diminue le volume du courrier classique. L’activité de la poste aérienne se réoriente vers le fret express et Paris qui est la base aérienne principale du groupe La Poste, fait face à la concurrence du fret express mentionné au paragraphe précédent.

ACTIVITÉS CARGO Le trafic passager court courrier connaît une baisse régulière au fur et à mesure du développement du réseau ferroviaire des lignes à grande vitesse (LGV). Depuis 1981 et le lancement du TGV Paris-Lyon, de l’Eurostar, du Thalys et des LGV reliant Paris à Marseille (2001), Strasbourg (2007) et dernièrement Bordeaux (2017) offrent aux voyageurs des alternatives aux liaisons aériennes. Ces dernières ne représentent aujourd’hui qu’une part négligeable du marché du transport sur ces liaisons qui étaient pourtant parmi les plus fréquentées. L’essentiel de la baisse se concentre sur les liaisons depuis et vers Paris-Orly où le trafic est majoritairement point à-point. À Paris-Charles de Gaulle, le fonctionnement du hub SkyTeam permet au trafic de ces lignes de mieux résister à la concurrence du réseau ferré. La Commission européenne a validé, dans le cadre d’une décision d’exécution adoptée le 1 er décembre 2022 1 , la mise en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2022 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « loi Climat et Résilience »), visant la suppression des vols intérieurs en France, y compris pour les vols en correspondance, dès lors qu’une alternative ferroviaire de moins de 2 h 30 existe. Les lignes concernées sont Paris-Orly – Nantes, Paris-Orly – Bordeaux et Paris-Orly – Lyon. Cette mesure devra faire l’objet d’un nouvel examen au terme d’un délai de trois ans. Le trafic passager moyen-courrier du Groupe ADP à Paris est confronté à la concurrence directe d’autres aéroports desservant la même zone de chalandise. Il s’agit principalement de Paris Beauvais qui est la base parisienne de la principale compagnie à bas coûts européenne Ryanair. Le trafic du fret classique est une activité en concurrence. En effet, toute marchandise avionnée jusqu’à un aéroport européen peut atteindre sa destination finale par camionnage tout en respectant les délais de livraison contractuels. Les aéroports parisiens sont en concurrence, notamment avec l’aéroport de Francfort dont le tonnage annuel est proche de celui d’Aéroports de Paris. Le trafic du fret express est lui aussi en concurrence mais nécessite d’opérer une partie de son activité de nuit pour respecter les délais de livraison contractuels (24 heures pour une expédition intercontinentale). La plateforme de Paris Charles de Gaulle, n’étant pas soumise à un couvre-feu nocturne est devenue le point d’entrée européen principal de FedEx, un

1 Décision d’exécution (UE) n° 2022/2358 de la Commission du 1 er décembre 2022 concernant la mesure française introduisant une limitation de l’exercice des droits de trafic en raison de problèmes graves en matière d’environnement, en vertu de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil.

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023