Document d'enregistrement universel 2021

PRÉSENTAT I ON DU GROUPE 1 LES ACTIVITÉS DU GROUPE

La redevance de service est de 17 euros par passager international au départ et de 3 euros par passager domestique au départ pendant la nouvelle période de concession. L’investissement vise à augmenter les capacités de l’aéroport d’Antalya, à 80millions de passagers par an, soit plus du double des capacités actuelles. Il est estimé à environ 765 millions d’euros dans le cadre d’un contrat de conception réalisation à prix forfaitaire, dont 600 millions d’euros seront engagés entre 2022 et 2025, et 165 millions d’euros le seront entre 2038 et 2040. Les résultats du groupement sont comptabilisés par mise en équivalence. L’aéroport d’Antalya est un actif stratégique au sein du portefeuille aéroportuaire de TAV Airports. Depuis la fin de la concession d’Istanbul Atatürk, il s’agit du principal aéroport de TAV Airports, tant en termes de génération de dividendes que de volume de trafic. En 2019, l’aéroport d’Antalya a accueilli 35,7 millions de passagers, dont 28,7 millions de passagers internationaux, s’établissant comme deuxième aéroport le plus fréquenté de Turquie et le premier en termes de trafic international O&D. Antalya est une destination majeure pendant la saison estivale des loisirs en Europe en raison de sa situation sur la Riviera turque, longue de 500 km sur la côte méditerranéenne, au sud- ouest du pays et avec une capacité hôtelière de 625 000 lits. 1.1.5.4 Airport International Group (AIG) Le Groupe ADP, via sa filiale à 100 % ADP International, a finalisé au mois d’avril 2018 la transaction lui permettant d’accroître sa participation au capital d’Airport International Group (AIG), concessionnaire de l’aéroport international Queen Alia (QAIA) à Amman, en Jordanie, pour détenir 51 % du capital de la société, lui en donnant le contrôle exclusif. Les nouveaux co-actionnaires avec lesquels le Groupe ADP a investi sont les fonds d’investissement en infrastructures Meridiam Eastern Europe Investments et MENA Airport Holding Ltd. Edgo Investment Holdings Ltd, déjà présent, est resté co-actionnaire. Depuis cette opération, le Groupe ADP, déjà actionnaire à hauteur de 9,5 % d’AIG depuis 2007, consolide les comptes de la société concessionnaire par intégration globale. D’une durée de 25 ans, le contrat de concession « Build Operate Transfer » signé en 2007, prévoit l’exploitation des anciens terminaux et la construction et l’exploitation d’un nouveau terminal. Les experts du Groupe ADP en assurent principalement les opérations depuis cette date. La construction du nouveau terminal s’est déroulée en 2 phases. Une première phase de travaux – mise en service en mars 2013 – a permis la création de 112 956 m 2 offrant une capacité de 9 millions de passagers. Une vaste extension a été ajoutée à ce terminal en septembre 2016 (seconde phase), qui porte la capacité de l’aéroport à 12 millions de passagers par an. Opérateur de QAIA depuis le début de la concession, le Groupe ADP a activement contribué à l’amélioration de la performance et à la croissance de l’aéroport dont le trafic a cru en moyenne de 7,2 % par an depuis 2007. Avec la prise de contrôle d’AIG, le Groupe ADP déploie son savoir- faire, son expertise et son offre de services. Les objectifs sont de renforcer le réseau aérien au départ d’Amman, d’améliorer la qualité de service offerte aux passagers et la performance des activités aéronautiques et commerciales, et d’assurer un

développement pérenne et socialement responsable pendant la durée restante de la concession (jusqu’en 2032). Aéroport de référence au Moyen-Orient, QAIA traite 98 % du trafic aérien jordanien. L’aéroport est le hub de la compagnie aérienne Royal Jordanian Airlines (RJ) et la porte d’entrée vers les principaux sites touristiques du pays, notamment Petra, la Mer Morte et le désert du Wadi Rum. En mars 2021, pour la troisième année consécutive et la quatrième fois de son histoire, QAIA a été classé meilleur aéroport de sa catégorie (entre 5 et 15 millions de passagers) au Moyen-Orient par l’Airport Council International (ACI), sur la base des résultats de l’enquête Airport Service Quality (ASQ/ACI) 2020, le plus important programme de référence mondial sur la satisfaction des passagers aéroportuaires. Airport International Group, tient des discussions actives avec son concédant afin d'atteindre le rééquilibrage économique et financier de la concession, incluant la négociation d'une extension de sa durée. Une restructuration des obligations à l'égard des prêteurs est menée en parallèle. 1.1.5.5 GMR Airports Aéroports de Paris SA a finalisé le 7 juillet 2020 l’acquisition de 49 % du groupe indien GMR Airports Limited (GAL). Le prix d’acquisition initial a été arrêté 107,8 milliards d’INR (soit environ 1 360 millions d’euros), incluant INR 1 060 Crores (126 millions d’euros) dont le paiement est notamment conditionné à l’atteinte de certaines cibles de performance des activités de GMR Airports d’ici à 2024, ainsi que de certains ratchets entraînant, en cas de matérialisation, une dilution potentielle et limitée d’ADP également d’ici à 2024. Cette participation est consolidée par mise en équivalence dans les comptes du Groupe ADP. L’opération financière s’accompagne de la conclusion d’un partenariat industriel avec GMR Airports sur le développement des activités aéronautiques, les commerces, les services informatiques, l’hospitalité, l’innovation et l’ingénierie. Description de GMR Airports GMR Airports est un groupe aéroportuaire indien de premier plan, dans une région en plein essor, et dispose d’un portefeuille d’actifs de classe mondiale qui comporte désormais sept aéroports dans quatre pays (Inde, Philippines, Indonésie et Grèce) ainsi qu’une filiale de management de projets, GMR Airport Developers Ltd (GADL). Les trois aéroports opérés par GMR Airports en 2021 sont : ◆ Aéroport Indira Gandhi, New Delhi en Inde (détention majoritaire de Delhi International Airport Ltd – DIAL, consolidé par intégration globale dans les comptes de GAL) ; ◆ Aéroport Rajiv Gandhi, Hyderabad en Inde (détention majoritaire de GMR Hyderabad International Airport Ltd – GHIAL, consolidé par intégration globale dans les comptes de GAL) ; ◆ Aéroport Mactan-Cebu, aux Philippines (détention minoritaire, consolidé par mise en équivalence dans les comptes de GAL) au côté du partenaire philippin Megawide.

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1