Document d'enregistrement universel 2021

PRÉSENTAT I ON DU GROUPE 1 LES ACTIVITÉS DU GROUPE

Modèles de concession

Type/Date de fin de concession

Participation de TAV Airports Périmètre

Red./pax International

Red./pax Domestique

Garantie de volume 0,6 M dom, 0,75 M Int’l pour 2007 + 5 % par an

Redevances de concessions

Aéroport

15 €

Ankara Esenboga (Turquie)

BOT 1 Mai 2025 2

-

100 % Terminal

3 €

2,5 € (Correspondance)

15 €

Izmir A. Menderes (Turquie)

Concession Décembre 2034 2

100 % Terminal

3 €

-

29 M€ + TVA 3

2,5 € (Correspondance)

Gazipasa Alanya (Turquie) Milas- Bodrum (Turquie)

12 €

50 000 US $ + TVA + 65 % du résultat net Avance de 143,4 M€ + 28,7 M€ + TVA 4

Concession Mai 2036 2

100 % Aéroport

10 TRY

-

15 €

Concession Décembre 2037 2

100 % Terminal

3 €

-

15 €

Antalya (Turquie)

Concession Décembre 2026 2

49 %

Terminal

3 €

- 100,5 M€ + TVA

5

2,5 € (Correspondance)

17 €

Paiement initial de 1 813 M€ en 2022 145 M€ de 2027 à 2031 et 236 M€ de 2032 à 2051 + VAT 8

Antalya 6 à partir de 2027

Concession (Décembre 2051)

50 %

Terminal

3 €

-

7

5 € (Correspondance)

7,7 $ pour les compagnies non domestiques

Redevances variables

Almaty 9 (Kazakhstan)

Pas de concession 10 BOT 1 Février 2027 BOT 1 Août 2027 BOT 1 + Concession Mai 2047 BOT 1 + Concession Juin 2030 BOT 1 + Concession 2037 13

-

-

85 % Aéroport

Tbilissi (Géorgie) Batumi (Géorgie) Monastir & Enfidha (Tunisie)

24 $

80 % Aéroport

6 $

-

-

12 $

76 % Aéroport

7 $

-

-

13 €

11-26 % du chiffre d’affaires de 2010 à 2047 11 4 % du chiffre d’affaires annuel brut 12

100 % Aéroport

1 €

-

17,5 € à Skopje 16,2 € à Ohrid

Skopje & Ohrid (Macédoine du Nord)

100 % Aéroport

-

-

Médine (Arabie Saoudite)

91 SAR 14

50 % Aéroport

-

-

54,5 % 15

17,5 €

Fixe : 2,0 M€ - 11,5 M€ Variable : 0,5 % (2016) – 61 % (2042)

BOT 1 + Concession Avril 2042

Zagreb (Croatie)

15 % Aéroport

7,5 €

-

4 € (Correspondance)

1 BOT : Build Operate Transfert – Construction, Exploitation, Transfert. 2 Les autoritiés de l’aviation civile turque ont étendu les périodes de concession des aéroports d’Antalya, Ankara, Gazipasa-Alanya, Izmir and Milas-Bodrum de deux ans en février 2021. 3 Charge d’amortissement de 13,5 M€ en 2015 à 32,4 M€ en 2032, plus charges financières de 17,8 M€ en 2015 à 0 M€ en 2032. 4 Charge d’amortissement de 11,1 M€ en 2016 à 38,0 M€ en 2032, plus charges financières de 18,8 M€ en 2016 à 0 M€ en 2032. 5 Les 49 % de TAV Airports dans l’aéroport d’Antalya donnent droit aux mêmes droits de gouvernance que Fraport et à 50 % des dividendes. 6 Sur le renouvellement de la concession d’Antalya, voir la partie «Poursuite du développement de TAV Airports» ci-après. 7 Les 51 % de TAV Airports dans l’aéroport d’Antalya donnent droit aux mêmes droits de gouvernance que Fraport et à 50 % des dividendes. 8 La TVA sera versée selon une méthode de comptabilité d’exercice à partir de 2027 (52,2 M€ par an). 9 Sur l’acquisition de la société de gestion de l’aéroport d’Almaty voir la partie « Poursuite du développement de TAV Airports » ci-après. 10 L’exploitation de l’aéroport ne fait pas l’objet d’une concession. Les installations aéroportuaires sont en parties détenues et louées. 11 Les redevances de concession ont été restructurées en novembre 2019 avec ce multiplicateur : (*35 % si pax < 4 M, *75 % si 4 M < pax < 5 M, *125 % si 5 M < pax < 7,5 M, *150 % si pax >7,5 M). 12 Le pourcentage convergera vers 2 % en fonction de l’augmentation du nombre de passagers. 13 Site à un accord entre Tibah Airports Development CJSC, et les autorités saoudiennes, la période de concession est prolongée pour une durée maximale de 8 ans (dite «période de force majeure») correspond à la période qui s’écoulera entre février 2020 et la fin de l’année civile au cours de laquelle l’aéroport de Médine atteint 8,1 millions de passagers et ne peut pas être supérieure à huit ans. 14 Au départ et à l’arrivée. La redevance par passager augmentera tous les 3 ans en fonction de l’inflation cumulée en Arabie Saoudite. 15. Les redevances de concession ont été réduites à hauteur de 27,25 % pour les 2 premières années après la construction du nouveau terminal au deuxième trimestre 2015.

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