Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2021

6.9 Dettes financières Variation de la dette financière

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

Augmentation

Diminution

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

8 702

-

(400)

8 302

Emprunts auprès des établissements de crédit

226

- -

(13)

213

Autres emprunts

2

(1)

1

Dépôts, droits estimés et consignations reçus

21 111

4

(2)

23 97

Intérêts courus sur emprunts

97

(111)

TOTAL

9 062

101

(527)

8 636

La diminution des emprunts obligataires concerne le remboursement d’un emprunt souscrit en 2011 pour 400 millions d’euros. Les intérêts courus sur emprunts s’élèvent à 97 millions d’euros et concernent les emprunts obligataires.

Situation des emprunts hors concours bancaires

Capital restant dû final

Capital restant dû initial

Capital initial emprunté

Prime d’émission

Amortissement du capital

Souscription d’emprunts

Taux nominal

(en millions d’euros)

ADP EUR 400 M 2011-2021 ADP EUR 400 M 2011-2022 ADP EUR 500 M 2012-2024 ADP EUR 600 M 2013-2028 ADP EUR 500 M 2014 - 2025 ADP EUR 500 M 2015 - 2023 ADP EUR 500 M 2017 - 2027 ADP EUR 500 M 2018 - 2038 ADP EUR 800 M 2019 - 2034 ADP EUR 1000 M 2020 - 2026 ADP EUR 1500 M 2020 - 2030 ADP EUR 750 M 2020 - 2029 ADP EUR 750 M 2020 - 2032 AMUNDI EUR 2 M 2018-2023

400 4,00 % 400 3,88 % 500 3,13 % 600 2,75 % 500 1,50 % 500 1,50 % 500 1,00 % 500 2,13 % 800 1,13 % 1 000 2,13 % 1 500 2,75 % 750 1,00 % 750 1,50 %

400 400 500 600 500 500 500 500 800

(400)

- - - - - - - - - - - - - - -

-

- -

6

- - - - - - - - - - - - -

400 500 600 500 500 500 500 800

1

3 2

-

1

3

10

1 000 1 500

1 000 1 500

8

22

750 750

750 750

13

11

2 1,97 %

2

2

Emprunts obligataires

8 702

8 702

(400)

8 302

73

Eur 3M + marge

BEI EUR 250 M 2018-2038 Emprunts auprès des établissements de crédit

250

226

(13)

-

213

250

226

(13)

- - -

213

- -

Autres emprunts

5

2

(1)

1

TOTAL

8 956

8 929

(413)

8 516

73

L’emprunt obligataire sur lequel des swaps étaient adossés a été remboursé pour 400 millions d’euros.

401

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1