Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

PRÉSENTAT I ON DU GROUPE

POSITION CONCURRENTIELLE

1 . 3 POS I T I ON CONCURRENT I ELLE

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Le Groupe ADP à Paris fait face à plusieurs types de concurrence pour l’ensemble des faisceaux du trafic passager comme pour l’activité du fret aérien.

ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES

ACTIVITÉS CARGO Le trafic passager court courrier connait une baisse régulière au fur et à mesure du développement du réseau ferroviaire des lignes à grande vitesse (LGV). Depuis 1981 et le lancement du TGV Paris-Lyon, de l'Eurostar, du Thalys, et des LGV reliant Paris à Marseille (2001), Strasbourg (2007) et dernièrement Bordeaux (2017) offrent aux voyageurs des alternatives aux liaisons aériennes. Ces dernières ne représentent aujourd'hui qu'une part négligeable du marché du transport sur ces liaisons qui étaient pourtant parmi les plus fréquentées. L'essentiel de la baisse se concentre sur les liaisons depuis et vers Paris-Orly où le trafic est majoritairement point- à-point. A Paris-Charles de Gaulle, le fonctionnement du hub SkyTeam permet au trafic de ces lignes de mieux résister. L’ouverture de lignes directes entre les villes de province françaises et les principaux hubs européens, tels que Amsterdam-Schiphol, Francfort, Londres-Heathrow ou encore Madrid-Barajas, permise par le marché unique européen de l’aviation, a également un effet négatif sur le trafic court courrier généré par les passagers des régions qui peuvent alors faire une correspondance en évitant le hub parisien. Le trafic du fret classique est une activité en concurrence. En effet, toute marchandise avionnée jusqu’à un aéroport européen peut atteindre sa destination finale par camionnage tout en respectant les délais de livraison contractuels. Les aéroports parisiens sont en concurrence, notamment avec l’aéroport de Francfort dont le tonnage annuel est très proche de celui d'Aéroports de Paris. Le trafic du fret express est là encore en concurrence mais nécessite d’opérer une partie de son activité de nuit pour respecter les délais de livraison contractuels (24 heures pour une expédition intercontinentale). La plate-forme de Paris-Charles de Gaulle, n'étant pas soumise à un couvre-feu nocturne est devenue le point d’entrée européen principal de Fedex, un des trois opérateurs principaux mondiaux de fret Express avec DHL et UPS. Paris – Charles de Gaulle est en concurrence avec les autres aéroports européens ayant une activité nocturne dont Liège

Le trafic passager moyen-courrier du Groupe ADP à Paris est confronté à la concurrence directe d’autres aéroports desservant la même zone de chalandise. Il s’agit principalement de Paris- Beauvais qui est la base parisienne de la principale compagnie à bas coûts européenne Ryanair. Le trafic passager long courrier à destination ou en provenance de Paris est en concurrence avec l’ensemble des aéroports qui proposent une offre de correspondance (les « hubs »). L’ensemble des principaux aéroports européens (Francfort, Londres, Amsterdam, Madrid) proposent également une offre de correspondance. À cette concurrence ancienne s’est ajoutée celle d’aéroports européens de taille moyenne (Lisbonne, Dublin, Helsinki, Reykjavik, etc.) principalement vers les continents américains et asiatiques. Enfin, la concurrence des hubs du Golfe et d’Istanbul gagnent en intensité particulièrement pour les routes Europe-Asie. Le trafic des passagers en correspondance à Paris est en concurrence avec l’ensemble des hubs cités précédemment puisque les passagers concernés passent par Paris pour effectuer une correspondance qu’ils pourraient faire dans un autre aéroport. (seconde base de Fedex en Europe), Cologne (base principale d’UPS) et Leipzig (base principale de DHL). Le trafic de la poste aérienne est quant à lui concurrencé par le développement des médias numériques qui diminue le volume du courrier classique. L’activité de la poste aérienne se réoriente vers le fret express et Paris qui est la base aérienne principale du groupe La Poste, fait face à la concurrence du fret express mentionné au paragraphe précédent. Dans le cadre de la feuille de route stratégique "2025 Pioneers" 1 , le Groupe ADP prévoit d'accompagner l'accélération du développement mondial de l'activité cargo et ainsi confirmer son positionnement d'acteur mondial incourtournable de cette activité, notamment à Paris-Charles de Gaulle en consolidant sur le long terme la croissance de + 65 % des redevances aéronautiques constatée entre 2019 et 2021.

LES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET DE SERVICES DES AÉROPORTS FRANCILIENS

Les activités des commerces et de publicité font face à un univers fortement concurrentiel. S’agissant de la publicité, les annonceurs arbitrent en permanence leurs budgets de communication entre différents media (communication extérieure, digitale, TV, presse,

etc.), et pour chaquemedia, entre différents lieux de communication (pour la communication extérieure, les aéroports, le mobilier urbain, les gares, etc…). Paris Aéroport est donc en concurrence avec un nombre important d'acteurs et différents medias.

1 Annoncé lors de la journée investisseurs du 17 février 2022 (voir la section 5.1 « Faits marquants » du présent document).

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1